Треклист:
- Татуировка (1961)
- Красное, зеленое (1961)
- Я был душой дурного общества (1961)
- Ленинградская блокада (1961)
- Бодайбо (1961)
- Город уши заткнул (1961)
- "Что же ты, зараза, бровь себе подбрила..." (1961)
- "Позабыв про дела и тревоги..." (1961 или 1962)
- Тот, кто раньше с нею был (1962)
- У тебя глаза - как нож (1962)
- Я в деле (1962)
- Весна еще в начале ("Не уводите меня из весны...") (1962)
- Серебряные струны ("Гитара") (1962)
- "У меня было сорок фамилий..." (1962 или 1963)
- Лежит камень в степи (1962)
- Большой Каретный (1962)
- "Сколько лет, сколько лет..." (1962)
- Правда ведь, обидно (1962)
- Зэка Васильев и Петров зэка (1962)
- "Пока вы здесь в ванночке с кафелем..." (1963)
- Сивка-Бурка (1963)
- "-Эй, шофер, вези - Бутырский хутор..." (1963)
- "За меня невеста отрыдает честно..." (1963)
- "Если б водка была на одного..." (1963)
- "Все позади - и КПЗ, и суд..." (1963)
- Рецидивист (1963)
- Я женщин не бил до семнадцати лет (1963)
- "Мы вместе грабили одну и ту же хату..." (1963)
- Сорок девять дней (стихи В.Высоцкого, автор музыки неизвестен) (1960)