Треклист:
- Il gigante e il mago
- In clandestinità
- Una giornata perfetta
- Il paradiso dei calzini
- Orfani ora
- Dall'altra parte della sera
- La faccia della Terra
- Non c'è disaccordo nel cielo
- Bardamù
- Gymnastika
- I pagliacci
- Canzone a manovella
- All'una e trentacinque circa
- Sante Nicola
- Il gigante e il mago (reprise)