Треклист:
- Chega de saudade (No More Blues)
- Bim bom
- Manha de Carnaval (Morning of the Carnival)
- Noite triste (Night Sadness)
- Samba de uma nota só
- Só voce (Only You)
- O menino desce do morro (Little Brown Boy)
- Samba do lorinho (Lorito's Samba)
- Só um amor (Only One Love)
- Chóra tua tristeza (Cry Your Sadness)
- Corcovado (Quiet Nights of Quiet Stars)
- Clouds
- Groovy Samba
- Sambop
- O amore e a rosa (Love Is a Rose)
- Bossa Nova U.S.A.