Треклист:
- Старательская. Письмо друга
- Десять лет. Юбилейная песня
- Зарисовка из детства
- "В младенчестве нас матери пугали..."
- Конец "Охоты на волков"
- "Реальней сновидения и бреда..."
- Лекция о международном положении
- "Подшит крахмальный подворотничок..."
- Райские яблоки
- Письмо торговца ташкентскими фруктами...
- "Граждане, ах сколько ж я не пел..."
- Грусть моя, тоска моя
- Рассказ о космонавтах
- Рассказ про крокодилов
- Песня Гогера-Могера
- Речечка
- Братские могилы
- Песня о хоккеистах
- Песня про конькобежца на короткие дистанции
- Песня про сентиментального боксёра
- Песня о друге
- Скалолазка
- Песня про вещего Олега