Треклист:
- Братские могилы
- Песня о госпитале
- Песня о звёздах
- Марш студентов-физиков
- Песня студентов-археологов
- Песня конькобежца на короткие дистанции, которого заставили бежать на длинную
- Песня о сентиментальном боксёре
- Песня о друге
- Здесь вам не равнина
- Скалолазка
- Прощание с горами
- Песня космических негодяев
- Песня о старом доме на Новом Арбате
- Песня-сказка о нечисти
- Пародия на плохой детектив
- Бабье лето
- Мой друг уехал в Магадан
- Парус