Треклист:
- Странная сказка
- Скоморохи на ярмарке
- Семейные дела в Древнем Риме
- Лекция о международном положении, прочитанная человеком, посаженным на 15 суток за мелкое хулиганство, своим сокамерникам
- Частушки («Гули-гули-гуленьки», из к/ф «Одиножды один»)
- Песенка про козла отпущения
- Сивка-бурка
- Так оно и есть…
- Про дикого вепря
- У домашних и хищных зверей
- Лукоморья больше нет
- Песня про врачей
- Мишка Шифман
- Письмо другу, или Зарисовка о Париже
- В далеком созвездии Тау Кита
- Письмо в редакцию телевизионной передачи «Очевидное-невероятное» из сумасшедшего дома — с Канатчиковой дачи
- А люди всё роптали и роптали…
- Пародия на плохой детектив
- Песня о вещем Олеге
- В куски разлетелася корона…
- Баллада о бане