Треклист:
- Лежит камень в степи
- Песня о вещем Олеге
- Жил-был добрый дурачина-простофиля
- Странная сказка
- Про дикого вепря
- Песня о вещей Касандре
- Песня-сказка о нечисти
- Сказка о несчастных сказочных персонажах
- Куплеты нечистой силы
- Серенада Соловья-разбойника
- Лукоморья больше нет
- От скушных шабашей
- Выезд Соловья-разбойника
- Скоморохи на ярмарке
- В далёком созвездии Тау Кита
- Песенка о переселении душ
- Переворот в мозгах из края в край
- Песня-сказка про джинна
- Про чёрта
- Песня плотника Иосифа, девы Марии и Святого Духа
- Песня про Козла отпущения
- Марш антиподов (из сказки "Алиса в стране чудес")
- Песня об обиженном времени (из сказки "Алиса в стране чудес")