Треклист:
- Песня про стукача
- В младенчестве
- Ах, родная сторона
- Жил я славно в 1-й трети
- Нет меня — я покинул Расею…
- Я все вопросы освещу сполна
- Я не люблю
- Парус
- Купола
- Моя цыганская
- А люди всё роптали
- Запомню тот вечер
- Кони привередливые
- Очи чёрные. I. Погоня
- Очи чёрные. II. Старый дом
- Райские яблоки
- Банька по-белому
- Письмо к другу, или зарисовки о Париже
- Письмо в редакцию телевизионной передачи
- Дом хрустальный
- Ленинград — Мга (Разговор, подслушанный в электричке Ленинград — Мга)