Треклист:
- Корнелий Шнапс
- Поручик Иванов
- Марш
- Старик Козлодоев
- Поэзия
- Два тракториста
- Мочалкин блюз
- Хорал
- Крюкообразность
- Матрос
- Миша из города скрипящих статуй
- Гиневер
- Начальник фарфоровой башни
- У императора Нерона
- Мой муравей
- Сергей Ильич (Песня для Марка Болана)